CASO DE USO
Automatización de cotizaciones y propuestas comerciales
Ventas busca precios y condiciones en varias fuentes, arma documentos y pide revisiones antes de enviar una propuesta.
En síntesis. Este caso de uso consiste en evaluar cómo: reunir datos vigentes, aplicar reglas comerciales, preparar un borrador, solicitar aprobación y actualizar el CRM.
Así funciona hoy
Ventas busca precios y condiciones en varias fuentes, arma documentos y pide revisiones antes de enviar una propuesta.
Dónde se pierde tiempo
El vendedor copia condiciones de documentos distintos y descubre un precio desactualizado durante la aprobación.
Qué puede automatizarse
Reunir datos vigentes, aplicar reglas comerciales, preparar un borrador, solicitar aprobación y actualizar el CRM.
Cómo podría funcionar
Un flujo posible recibe datos de las fuentes necesarias, los contrasta con reglas acordadas, ejecuta lo habitual y envía los casos dudosos a una persona.
Qué sigue requiriendo una persona
El vendedor define alcance, excepciones y precio final; un responsable aprueba cuando corresponde.
Sistemas que pueden intervenir
CRM, lista de precios, plantillas, aprobaciones y documentos.
Cuándo vale la pena
Cuando las propuestas repiten estructura y reglas, pero necesitan control comercial antes del envío.
Qué no asumir
Las propuestas que requieren autorización no deben enviarse solas.
Cómo lo aborda Smartservices
Relevamos el proceso actual, verificamos datos y accesos, definimos controles y revisión humana, y recién entonces acotamos la integración o automatización.
Preguntas antes de empezar
¿Puede funcionar con nuestros sistemas actuales?
Depende de APIs, exportaciones, permisos y calidad de datos disponibles. Revisamos esas condiciones antes de elegir una integración.
¿Las excepciones siguen pasando por una persona?
El vendedor define alcance, excepciones y precio final; un responsable aprueba cuando corresponde.
¿Qué hace falta para una evaluación inicial?
Una muestra de entradas actuales, los pasos que realiza el equipo, los sistemas involucrados y las excepciones más frecuentes.