CASO DE USO
Alta y actualización de clientes
Los datos de un cliente llegan en formularios, archivos y correos. El equipo valida información y actualiza CRM, facturación y otros sistemas.
En síntesis. Este caso de uso consiste en evaluar cómo: reunir datos, detectar campos faltantes o duplicados, verificar reglas y preparar actualizaciones sincronizadas.
Así funciona hoy
Los datos de un cliente llegan en formularios, archivos y correos. El equipo valida información y actualiza CRM, facturación y otros sistemas.
Dónde se pierde tiempo
El mismo cambio se carga en CRM y facturación, y las discrepancias se descubren cuando llega la primera operación.
Qué puede automatizarse
Reunir datos, detectar campos faltantes o duplicados, verificar reglas y preparar actualizaciones sincronizadas.
Cómo podría funcionar
Un flujo posible recibe datos de las fuentes necesarias, los contrasta con reglas acordadas, ejecuta lo habitual y envía los casos dudosos a una persona.
Qué sigue requiriendo una persona
El equipo confirma identidades, condiciones comerciales y conflictos entre registros.
Sistemas que pueden intervenir
Formularios, CRM, facturación y repositorio documental.
Cuándo vale la pena
Cuando cada alta o cambio de datos impacta varios sistemas y exige confirmar consistencia.
Qué no asumir
No conviene sobrescribir un registro en conflicto sin validación humana.
Cómo lo aborda Smartservices
Relevamos el proceso actual, verificamos datos y accesos, definimos controles y revisión humana, y recién entonces acotamos la integración o automatización.
Preguntas antes de empezar
¿Puede funcionar con nuestros sistemas actuales?
Depende de APIs, exportaciones, permisos y calidad de datos disponibles. Revisamos esas condiciones antes de elegir una integración.
¿Las excepciones siguen pasando por una persona?
El equipo confirma identidades, condiciones comerciales y conflictos entre registros.
¿Qué hace falta para una evaluación inicial?
Una muestra de entradas actuales, los pasos que realiza el equipo, los sistemas involucrados y las excepciones más frecuentes.