CASO DE USO
Leads y oportunidades que quedan olvidados en el CRM
Hay oportunidades sin próximo paso, tareas vencidas y datos incompletos. El vendedor descubre tarde que una conversación quedó quieta.
En síntesis. Este caso de uso consiste en evaluar cómo: detectar inactividad con reglas claras, crear tareas, preparar seguimientos y avisar al responsable.
Así funciona hoy
Hay oportunidades sin próximo paso, tareas vencidas y datos incompletos. El vendedor descubre tarde que una conversación quedó quieta.
Dónde se pierde tiempo
La próxima acción no está definida; el CRM muestra el contacto, pero no el pendiente concreto.
Qué puede automatizarse
Detectar inactividad con reglas claras, crear tareas, preparar seguimientos y avisar al responsable.
Cómo podría funcionar
Un flujo posible recibe datos de las fuentes necesarias, los contrasta con reglas acordadas, ejecuta lo habitual y envía los casos dudosos a una persona.
Qué sigue requiriendo una persona
El vendedor decide prioridad y mensaje; revisa el contexto antes de contactar.
Sistemas que pueden intervenir
CRM, calendario, correo y registros de actividad.
Cuándo vale la pena
Cuando se acumulan oportunidades sin siguiente paso visible y el equipo necesita disciplina de seguimiento.
Qué no asumir
Inactividad no es intención de compra ni un puntaje predictivo.
Cómo lo aborda Smartservices
Relevamos el proceso actual, verificamos datos y accesos, definimos controles y revisión humana, y recién entonces acotamos la integración o automatización.
Preguntas antes de empezar
¿Puede funcionar con nuestros sistemas actuales?
Depende de APIs, exportaciones, permisos y calidad de datos disponibles. Revisamos esas condiciones antes de elegir una integración.
¿Las excepciones siguen pasando por una persona?
El vendedor decide prioridad y mensaje; revisa el contexto antes de contactar.
¿Qué hace falta para una evaluación inicial?
Una muestra de entradas actuales, los pasos que realiza el equipo, los sistemas involucrados y las excepciones más frecuentes.